Walters planlösa resa fortsätter och tar honom och den svarta hunden till nya platser på nya äventyr. Han utsätts återigen för flera utmaningar på land och hav som han sent ska glömma. Han får nya vänner och fiender samt återser gamla. Vilka rebeller har överlevt kriget och vad ska de göra nu när drottningen är borta? Vi får följa Tim och lära känna honom mer när han spolas upp på en ö mitt ute i ingenstans. Tim märker snart att han blir tvungen att växa upp fort om han ska komma levande därifrån. Kapten Anderson får i uppdrag att lösa gåtan med fritagningen och jaga efter de som släppt lös fångarna. Han tar med ett gäng mer eller mindre lämpliga soldater och spåren leder honom snart mot Walter och Clownen Walter & Piraterna är andra boken i Walters resa.