I vår verden kan årstidenes forandringer virke som magiske undre, men egentlig er det feenes verk. Et annet under er et barns første latter, for av den fødes det en fe. Den nyfødte feen Tingeling lever i Drømmehagen sammen med de andre feene og oppdager snart sitt spesielle talent. Men hun synes at andre talenter virker mye viktigere enn å flikke på kjeler, hun vil også bli med til fastlandet og få årstidene til å skifte. Når alt ser som mørkest ut for den lille alven, overrasker hun alle med sin oppfinnsomhet. Hva kan man vel ikke gjøre med en hammer og et unikt talent?