Tristan vokser op hos sin onkel Mark, der var konge i England. Under krigen med Irland bliver Tristan såret af et sværd smurt i gift. Han måtte have hjælp i en fart, og den eneste der kunne hjælpe ham var Isolde, den irske konges datter. Irland var plaget af en stor drage. Den, der kunne besejre dragen måtte få Isolde til ægte. For at slutte krigen mellem de to lande, blev Tristan sendt ud for at slå dragen ihjel i kongens sted. Tristan vandt, men Isolde ville ikke giftes med den gamle kong Mark, hun var forelsket i Tristan. Ulykker og knuste hjerter rammer de unge mennesker ... og historien er i gang.