Milo bor på Den polysallabiske ekspressen, et magisk tog som bruker fantasiens kraft til å reise gjennom både Historie og den virkelige verden. Toget tilhører onkelens hans, Horatio, som jobber som boksmugler av sjeldne bøker Da Horatio tar på seg et nytt, farlig oppdrag, trenger han Tilly Blads hjelp. Tilly skylder ham nemlig en tjeneste. Men noen har sendt et forgiftet eksemplar av «Trollmannen fra Oz» som gave til bestefaren til Tilly, noe som får både ham og Horatio til å falle i dyp søvn. Tilly og Milo må kjempe en kamp mot klokken for å redde dem - og finne ut hva som egentlig foregår. De havner i Smaragdbyen og i Venezia i jakten på den mystiske Alkemisten, en mann som truer selve fantasien. Anna James er forfatter og journalist, og hun jobbet som skolebibliotekar før hun ble ansatt som redaktør i The Bookseller. I dag skriver hun fast for en rekke magasinerog aviser, og hun er aktiv som bokbader på forskellige bokarrangement og litteraturfestivaler rundt om i Storbritannia. Hun bor i en leilighet i London som er stappfull av bøker.