Ishtar, en 15-årig prinsesse fra kongeriket Pheliosta, kjenner sin slekts forbannelse. Den handler om at hennes tippoldefar kong Phelios, for mange år siden beseiret vampyrkongen Duzell. Før Duzell døde, svor han at han hundre år senere skulle bli gjenfødt og vende tilbake for å tilintetgjøre kong Phelios' reinkarnasjon. Hundre år er nå gått, og alle venter på at Duzell skal dukke opp. Men hvordan ser så en slik vampyrkonge ut? Ishtar kjeder seg på slottet. Alt hun får gjøre der, er å oppføre seg som en prinsesse og ha kjedelige timer i magi, god oppførsel ved hoffet og militærstrategi. Hun savner spenning. Så da landsbyens folk kommer til slottet for å be om hjelp mot en kyaluu-katt som har gått til angrep på byens innbyggere, er hun mer enn klar. Prinsessen tar det hellige sverd Sidia, ifører seg en forkledning og rir ut for å hjelpe landsbyen. Heldigvis oppdager hennes livvakt Darres, at hun er forsvunnet. Han kommer henne da til unnsetning på veien. Kyaluu-katten blir drept. Men det viser seg så at den hadde en kattunge. Prinsesse Ishtar har ingen foreldre eller søsken og føler seg ensom. Hun tar derfor kattungen til seg som sitt kjæledyr. Hun døper den Duzell og blir svært glad i den. Men så begynner det å skje mystiske ting på slottet, og noen prøver å forgifte Ishtar ...