Intet er, som det ser ud til i Tall Oaks, en lille by i Californien, hvor alle kender hinanden, og kriminalitet er uhørt. Men samfundets idylliske facade krakelerer, da den treårige Harry Monroe bliver kidnappet fra sit eget hjem af en person iført klovnekostume. På trods af opsigtsvækkende mediedækning og ihærdig politiefterforskning forbliver bortførelsen et mysterium. Tre måneder senere er Harry stadig forsvundet, og de fleste er kommet videre, bortset fra Jessica, Harrys fortvivlede mor, og Jim, den lokale sherif. Enhver i Tall Oaks kunne være mistænkt: Jerry, enspænderen med en hemmelighed, som kun hans mor kender; Jared, den kyniske kvindeforfører; teenageren Manny, en aspirerende gangster; og endda Jessicas tante Henrietta og onkel Roger, der tydeligvis skjuler noget.