Savn, svik, kjærlighet og drømmer: Når fortidens hemmeligheter innhenter henne, må Lilly skape sin egen fremtid ... «De ligner henne.» Lillys puls tok til å dunke hardt under huden og hun så forundret på fru Hermansen. «Hvem?» spurte hun forvirret. «Deres mor.» Kristiania, 1903: Lilly Lauritzen er egenrådig og livsglad og lever et komfortabelt liv med faren og stemoren i Homansbyen. Sammen med bestevenninnen Emilie og kjæresten Niels frekventerer hun byens ball. Det er på et slikt ball hun blir oppsøkt av en fremmed kvinne. En kvinne som påstår å kjenne Lillys mor - moren som forlot dem, uten tanke på sitt nyfødte barn. Da faren beordrer Lilly til å holde seg unna fru Hermansen, begynner hun å mistenke at han skjuler noe. Mørke skyer truer tilværelsen, og flere uforutsette begivenheter fører til at Lilly setter spørsmålstegn ved alt hun tror hun vet - om Niels, om Emilie og om foreldrene sine.