August er søn af Dagmar og Johannes og vokser op i Aabenraa i 1930’erne.August bliver drillet i skolen og bliver først ladt i fred, da han bliver venner med Herman. Hans familie er meget interesseret i de nye strømninger fra Tyskland og følger Hitlers handlinger tæt, hvilket smitter af på August. Sara vokser op i en jødisk familie i Berlin. Jødeforfølgelsen i Tyskland tager til, og Saras far forbydes at praktisere som læge. Den daglige chikane kulminerer dramatisk på Krystalnatten, hvor familien bliver overfaldet i deres hjem. Det lykkes Sara og hendes forældre at flygte til Danmark, hvor de slår sig ned i Aabenraa. August og Saras veje krydses. De er på én gang hinandens store modsætninger og dog draget af hinanden. Deres møde får August til at indse, hvilken magt Herman og hans familie har haft over ham. Under 2. Verdenskrig spidser situationen til. Jødehadet er også kommet til Sønderjylland, og Sara har brug for hjælp. Men kan hun stole på August, og kan han redde hende?