Politiets etterretningstjeneste, PET i Danmark, mottar en anonym opplysning om en gammel henlagt sak, der to av deres egne ble drept. Sjefen for PET gjenopptar saken fra 1999, samtidig som det skjer nye mystiske drap i Danmark. Sporene fører etterforskeren, Kjell Dreyer til Norge, og ber om hjelp fra Politiets sikkerhetstjeneste, PST, i Oslo. Den unge sjefsanalytikeren hos PST, Lise Gundersen, blir med Kjell Dreyer til Lillehammer for å finne mulige svar på hans spørsmål. Da hun i tillegg, på egenhånd, kommer over flere urovekkende opplysninger i saken, blir hun suspendert fra sin stilling. Lise Gundersen ser ingen annen utvei i å finne løsningen, enn å kontakte sin venn, den London-bosatte nordmannen, Michael Swarts.