Sagdalen 1852: Nitten år gamle Anna Bakken elsker livet på saga og føler seg trygg i det koselige sagmesterhuset deres, men da familien rammes av flere tragedier, blir tilværelsen plutselig usikker. Hva er det Nikolai Steen er ute etter når han dukker opp helt uanmeldt? Kan Ingeborg være i fare? Adele! Brått flommet redselen over Ingeborg. Hvordan kunne hun ha latt den vesle jenta som hun elsket over alt på jord, være alene i huset sammen med en mann som allerede hadde forsøkt å ta livet av to barn? En ny person flytter inn på Ås gård, men ikke alle er like glad for det ...