Den skotske lorde Michael James og Henriette skal gifte seg. Men allerede samme kveld som forlovelsen blir annonsert, skjer det noe fryktelig med en av de besøkende i Vandas gjestehus. For å unngå å bli skandalisert legger Vanda en snedig plan. Så følger hun de nyforlovede på en skjebnesvanger seilas til Michaels hjemsted i Skottland - med en underlig last om bord. I havneområdet nær Edinburgh får Henriette et hastig glimt av en mann hun trodde var borte for alltid: Håret hans var fortsatt langt, men det hadde grånet. De mørke øynene møtte hennes. Han visste at hun så ham, han visste at hun gjenkjente ham - og det var noe med ansiktet hans, noe i uttrykket som overbeviste Henriette om at han ikke ville at hun skulle gjøre anskrik. På godset i Innerleithen stifter Henriette bekjentskap med den sjarmerende John McLoughlin, fetteren til Michael. Og da hennes forlovede viser nye sider av seg selv, blir fristelsen vanskelig å motstå...