FBI-agent Esteban Zamora skjønner at han er avslørt, og spiller sitt siste kort. «Hvis dere dreper meg, får dere hele byrået på nakken.» Dessverre får han helt rett: Esteban kastes levende over bord med et lodd om anklene, og FBI setter Max Balder på saken. Det er knallhard kamp om kontrollen over narkotikasalget i California. Krigen mellom de to største aktørene - Nuestra Familia og Mafia Mexicana - har blusset opp, og drap følges av hevndrap. Da også en føderal agent blir offer, viser Balder ingen nåde: Reglene gjelder ikke lenger. Nå er det krig.