Det er Christian, der er hovedpersonen, og hvis livsforløb vi følger i H. C. Andersens “Kun en spillemand.” Han har musikalske evner og bliver en succesfuld violinist, eller som der står i romanen: “Violinen skulle blive ham en rose i hånden og gøre hans lykke.” Han forelsker sig i den smukke asiatisk udseende Naomi, som han har leget med som barn. Forholdet mellem de to bliver dog aldrig realiseret. Naomi har udsyn og sociale ambitioner. På hendes vej væk fra Danmark og ud i verden forelsker hun sig først i den smukke, men voldelige polak Ladislaus, der er rytter i et hesteshow; forholdet holder dog ikke på grund af hans voldelige tendenser. Efterfølgende forelsker hun sig i og bliver gift med en høj smuk markis fra Paris. Livet igennem har Christian et håb om at blive forenet med Naomi. Han bliver derfor aldrig gift og sparer endda – uden at kende til hendes position – penge op, så han vil kunne hjælpe hende økonomisk. Christian dør, og da hans kiste er på vej på en hestevogn til kirkegården, passerer den en anden hestevogn; i den sidder Naomi sammen med sin (rige) markis. De er på besøg i Danmark og skal besøge en nærliggende herregård.