Engelske Henrietta kommer til Kautokeino for å studere samene. Her blir hun venninne med Julie, og betror henne at hun er innviet wiccaheks. Men Henrietta legger seg ut med den ene etter den andre, og mens informantene hennes etter hvert vender henne ryggen, faller også kjærlighetsforholdet til en samisk noaidi i grus. Hun er imidlertid blitt med barn med ham, og datteren Aurora blir født i Kautokeino. Julie følger dem til Appleby i England, der Henrietta under et måneskinnsrituale i hekseringen på Brackenber Moor blir drept.Mange år senere får Julie et brev fra Henriettas datter, som spør hva som skjedde den gangen moren ble drept. Aurora har utdannet seg til sykepleier, og har flyttet til Appleby. Julie reiser til Appleby for å fortelle Aurora hva som skjedde da moren ble drept. Mens de er på Brackener Moor, blir de skjelt ut av eieren av golfbanen, Jeff Ackroyd. Det var han som fant liket av Henrietta, og mange tenker at det kunne være han som stod bak drapet. Jeff Ackroyd beklager sin oppførsel ved å sende både Julia og Aurora blomster, og han spør Julia om hun kunne tenke seg at hun sammen med Ackroyd og den tidligere politimesteren Ron Smith kunne forsøke å finne ut hvem som kunne ha motiv for å ha tatt livet av Henrietta.Siden Henriettas morder aldri er funnet, sier Julie seg villig til dette. Det virker imidlertid ikke som noen er glade for at det stilles spørsmål om den gamle saken. Det er ikke før det skjer et nytt mord i hekseringen at det kommer skikkelig fart i etterforskningen.