Første del: Kort efter Jesus’ korsfæstelse er farisæere og ypperstepræster efter Maria Magdalene. Hun må flygte. Flugten fører I første omgang til Terapeuternes Palads i Alexandria. Senere må hun, sammen med sit følge, tage turen ud på den farefulde sejles på Middelhavet. I bunden af Gralen bliver indgraveret et betydningsfuldt symbol. Anden del: Kærlighedens energi har stor betydning for katharerne, men den Katolske Kirke og Paven føler sig truet på deres magt og med korsfarerne som Vatikanets forlængede arm, knuser de katharernes drøm om at leve i samdrægtighed med kærligheden som fundament. Tredje del: Liv Chandani får, ved et sensationelt sammentræf, fat i Gralen. En tilfældig katolsk præst får nys om Livs fund…