Hvad er en frygtløs mand faktisk i stand til? Det finder de snart ud af … på den hårde måde. Ben Koenig var engang chef for en specialgruppe under US Marshals. Hans gruppe jagtede de slemme fyre – de virkelig slemme fyre. Han var i stand til at finde hvem som helst. Og så en dag forsvandt Koenig selv. Nu har Koenig været på flugt i seks år. Og pludselig dukker hans ansigt op på hver eneste tv-skærm i USA, så han er nødt til at komme op til overfladen. En kvinde er forsvundet, og hendes far vil gøre hvad som helst for at finde hende. Han vil have Koenig til at finde ud af, hvad der er sket – koste, hvad det koste vil. Sporet fører Koenig til en lille by midt i den brændende varme Chihuahua-ørken. Her støder han på nogle personer, der vil gøre alt for at værne om deres hemmelighed. Men Koenig har sin egen hemmelighed; en helt særlig lidelse, der gør ham ude af stand til at føle frygt. Nu er Koenig i hælene på dem. Og de har al mulig grund til at være bange.