Wales det Herrens år 1848. Den 14-årige Sion har de sidste ni år boet hos sin moster og onkel i den midtwalisiske by Tregaron efter sine forældres alt for tidlige død. Faren var ingeniør – og englænder – moren waliser. Selvom læreren herr Rhys insisterer på at kalde ham John, og han får øgenavnet Sais, Sakseren, af sine jævnaldrende, føler han sig som waliser. En sommerdag sker der noget: Et menageri med vilde, eksotiske dyr kommer til byen, og Sion kan bare ikke få øjnene fra elefanten. Han knytter et nært venskab med elefantmanden Robert– og sære, nye bånd snor sig mellem den store verden og den lille flække Tregaron, mellem det farlige fremmede og det trygge lokale, mellem den voksne Robert og drengen Sion. En smuk fortælling om venskab, kærlighed, kødelige lyster og død.