Kristian Holm, frynsete etterretningsagent, på flukt fra fortiden og etterlyst for mord i Norge. Alias Captain, utsultet blindpassasjer som redder seg til Massawa i Eritrea og greier å stikke seg bort blant lutfattige nomader. Alias Joseph Walter, smart forretningsmann som svinger seg opp på skip og kjøtt, og som finansierer de første tilløp til væpnet motstand mot etiopisk herredømme i Eritrea. Alias Cat, kodenavnet han får som dobbeltagent for Sovjet. Det brenner hett rundt Kristian, alias Rose når han blander stadig større doser alkohol og erotikk og politikk. Og han har både norsk og russisk etterretning i hælene.