Toscana, 1944: Mens de allierede tropper rykker frem, og bomberne falder over forladte landsbyer, befinder den unge, britiske soldat Ulysses Temper sig i vinkælderen under en mennesketom villa. Her mæder han Evelyn Skinner, en midaldrende kunsthistoriker, som er kommet til Italien for at redde kunstværker ud af ruinerne og mindes sin ungdoms rejser. Ulysses og Evelyns skæbnesvangre mæde bliver begyndelsen på en række begivenheder, der former Ulysses’ liv de næste mange årtier. Efter krigen vender Ulysses tilbage til livet i London og hverdagen omkring The Stoat & Parot, den lokale pub, men en uventet arv færer ham igen til Italien, til de toskanske bakker og minderne om Evelyn. Med ekstraordinær æmhed, humor og sans for historiens vingesus fortæller Sarah Winman om uforglemmelige mennesker, der mædes for at skabe en familie. En dyb, varm fejring af skænhed i alle former.