Cheryl Glickman tror på romancer, der strækker sig over flere liv, og sjælevandringer mellem spædbørn. Hun bor alene og arbejder i en nonprofitorganisation, hvor de underviser kvinder i selvforsvar. Da det bliver klart, at det nu er Cheryls tur til at huse chefens tyveårige datter Clee, sprænges hendes møjsommeligt organiserede verden i tusind stykker. Men alligevel bliver det mutte, utilpassede Clee, der hjælper Cheryl af med den globus hystericus, hun har siddende i halsen. Den første onde mand er underspillet komedie og inderlig kærlighedsfortælling, fuld af intense seksuelle fantasier og altomsluttende moderkærlighed. Miranda Julys første roman understreger hendes position som spektakulært original, ikonisk og afgørende stemme i moderne amerikansk kultur.