1913. Eks-soldat, nå profesjonell jeger i Britisk Øst-Afrika, Leon Courtney, guider rike menn fra USA og Europa på storviltjakt på Masai-stammens territorium. Leon har utviklet et spesielt forhold til masaiene. En av klientene hans, den tyske greven Otto van Meerbach, eier et selskap som bygger fly og kjøretøy til keiserens voksende armé. Rett før utbruddet av første verdenskrig rekrutteres Leon til å samle informasjon fra von Meerbach. Men Leon hadde ikke regnet med følelsene som oppstår i møte med von Meerbachs vakre og gåtefulle elskerinne, Eva von Wellberg.