Året er 1933. Ailo er på Dovre, der han holder på å avslutte snekkerutdannelsen. Når skoleåret er omme, skal han nordover for å hjelpe faren i hans virke. Men på et besøk hos en læremester og god venn, oppdager han et bilde av en ung jente ... Resolutt snudde han seg mot smeden og ba ham fortelle det han visste om maleriet. Hvem var jenta? Og hvem var maleren? Smed-Hans så spørrende - ja, nesten mistenksomt på ham. - Hvorfor spør du? Det kunne ikke Ailo svare på. Han visste jo ikke selv hvorfor han var så opptatt av bildet, bare at han måtte få vite mer om det. Når han nå så smedens reaksjon, ble han enda mer oppsatt på å finne ut mer ...