I oktober 1932 blir en mann funnet drept i Puddefjorden. Saken blir etterforsket som et mystisk dødsfall og spørsmålet er om dette har noe å gjøre med det uoppklarte drapet på konsul Frimann, natt til 1. januar 1900. I denne andre boka av trilogien tas trådene fra den første saken opp igjen. Lokale, nasjonale og internasjonale begivenheter danner bakteppet i boka, men fokus er likevel det ubesvarte spørsmålet om hva som skjedde nyttårsnatten år 1900. I løpet av handlingen ser også en liten gutt med etternavnet Veum dagens lys.