Mina och hennes svarta riddare har fått krigarna i extas efter att ha räddat dem undan en säker katastrof vid Stadfast. Härens befälhavare, Lord Milles, är dock inte så entusiastisk, då han ser sin rang hotad av Minas framgångar. Han skickar ett bud till Natthärskaren Targonne där han hittar på en egen historia för att få Mina fälld för högförräderi, men Taragonnes svar är allt annat än väntat: Mina blir utnämnd till befäl och får order att invadera huvudstaden Silvanesti. Samtidigt befinner sig Silvanoshei innanför den magiska sköld som omger Silvanesti och har där bekantat sig med kiarathen Rolan. När Silvanoshei får höra om sitt hemland och dess förtryckare, överbefälhavare Konnal, bestämmer han sig för att bege sig till huvudstaden och kräva sin rättmätiga plats som kung. I staden börjar nu ryktena sprida sig om att den riktige konungen har återvänt.