Prinsen bedyrar ivrigt sin oskuld och upprepar att han fått i uppdrag av en släkting att överlämna tavlan till mrs Mahoney, River Heights rikaste person. Men något verkar mystiskt med det hela för mrs Mahoney har aldrig hört talas om vare sig honom eller tavlan. Kitty blir inkopplad i fallet och snart sitter hon och vännerna George och Bess i prinsens privata jetplan på väg till Cernobbio, en vacker liten semesterort vid Comosjön. Där upptäcker de att gåtans lösning ser ut att finnas gömd någonstans i kungafamiljens övergivna bergsstuga. Kommer Kitty att lyckas få tag i det bevis som kan rentvå en falskt anklagad person? Och vem kan man egentligen lita på, där uppe bland slingriga serpentinvägar i de mörka bergen?