Jacob føler sig ikke tryg i sit hjem.Efter hans kone Maja bliver indlagt med depressive og psykotiske symptomer på psykiatrisk skadestue, står han nu alene med presserende deadlines på jobbet og det fulde ansvar for pasningen af deres femårige søn, Johannes. Og når tusmørket falder på, og dagens lys svinder, antager skyggerne sære former, og natten virker mere mættet, end den burde. Det hjælper heller ikke, at Johannes har fået en usynlig ven og er begyndt at opføre sig anderledes. Da Majas depression ikke bliver bedre, men i stedet afslører et længerevarende paranoidt vanvid, og Johannes begynder at gemme rådne madrester på værelset, indser Jacob, at han selv må søge til bunds i årsagerne bag familiens pludselige forandring. I nattens mulm, hvor den daglige virkelighed slår sprækker, må han sætte sin fornuft og sit verdenssyn på spil, hvis han skal gøre sig håb om at redde sin familie.