Vandraren lever ett tillbakadraget liv uppe i bergen tillsammans med styvdottern Miriel. Hans älskade Danyal är sedan länge död, men han sörjer henne fortfarande. Minnet av den han en gång var, Dråparen, mannen som levde för att döda, har sakta bleknat. En dag dyker en man upp som försöker röja Vandraren ur vägen. Det är en lejd mördare och i hans fotspår följer en rad män som alla har lockats av den stora prissumma som någon har satt på Vandrarens huvud. Plötsligt är Vandraren en jagad man och för att överleva måste han återigen bli Dråparen. Samtidigt rustas det för krig i Drenairiket och shamanen Zhu Chao intrigerar för att ensam står som makthavare. Men i vägen står en liten tapper nadirstam, hjälpta av Miriel och den ärrade gladiatorn Ängel. Och så Vandraren, Dråparen, som bestämmer sig för att rida mot den ondes palats med endast sitt svarta armborst som vapen.