En villa er sprengt i luften og to døde mennesker blir hentet ut av ruinene. Et uhell med en gasskomfyr eller en terrorhandling uført av agenter fra et annet land? Bogart Ness er i tvil og tvilen blir enda større da en kvinnelig bankjurist blir funnet mishandlet med en avkappet lillefinger. Etterforskerne finner også amfetamin og narkotiske piller fra Midtøsten i bagasjen hennes. PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) blir koblet inn i saken. Er eksplosjonen politisk motivert eller ser politiet konturene av et blodig narkooppgjør med internasjonale forgreninger? Eller ligger motivet for ugjerningene gjemt et eller annet sted i Bergen? Tilhører eksplosjonen og mishandlingen av bankjuristen samme sak eller er linken mellom de to forbrytelsene bare en tilfeldighet. Politiførstebetjent Bogart Ness møter tragiske skjebner, løgner og drapsforsøk før han sammen med sine kollegaer, Trude Steine og Ivar Røys, endelig finner en teori de kan forfølge.