Stålhjerte er død. Dræbt af den unge David Charleston. Newcago er under beskyttelse af The Reckoners, men landet er stadig underlagt de magtfulde episkes styre, så jagten på at finde og dræbe episke fortsætter for David og de andre. I Babylon Genopført, det tidligere Manhattan, regerer den højere episke Regalia nådesløst, og hun truer med at sprænge byen i luften, hvis ikke The Reckoners handler hurtigt. Derfor rejser de til Babylon Genopført for at konfrontere Regalia, men der er flere episke fra The Reckoners fortid, der lurer i den oversvømmede by.