Talon, den ende överlevande efter attacken på sitt folk orosinierna, har tagits om hand av Skuggornas väktare, det hemliga sällskap av magiker som leds av Pug och som bevakar och undergräver onda krafter i Midkemia. Under uppväxten tränas Talon till att bli en möjlig framtida agent för sällskapet. Han får så småningom en ny identitet som den unge adelsmannen Talwin Hawkins och ansluter sig till magikernas sak.
Men Tal har inte glömt det förflutna, och han är mer övertygad än någonsin om att han ska hämnas massakern på sin hemby. Två män har redan fallit för hans hand.
Han har nu begett sig till staden Roldem, där han tre år tidigare vunnit mästartiteln i stadens stora svärdsturnering och introducerats vid hovet. Skuggornas väktare kräver som bevis för Tals lojalitet att han måste avslöja den otroligt mäktige och farlige magikern Leso Varens planer. Det innebär att Tal tvingas ta tjänst hos magikerns förtrogne, hertig Kaspar av Olasko, mannen som Tal tror har mördat hans familj. Det betyder också att han måste jaga hertigens fiender medlemmarna i Skuggornas väktare och Tals egna vänner