Den lille by Nazaret ligger langt fra Jerusalem. Men er nogen by langt nok væk til at være i sikkerhed for kong Herodes´ brutale magt? Sladderen svirrer omkring det unge par Maria og Josef. Men der er for meget på spil for Josef til, at han kan fortælle sandheden. Han sværger at beskytte Maria og barnet med sit liv, men hvordan kan han forsvare hende mod forræderiets onde angreb? Da profetinden Anna forudsiger Israels sande konges komme, lægger kong Herodes planer om at skaffe hende af vejen. På samme tid tumler en døende slavinde ind hos hyrden Zadok og hans kone Rakel i Betlehem. De spørger sig selv, om hendes ankomst er et tegn fra Gud, eller om det er en fælde, som er sat af den paranoide konge. Mens Maria og Josef begiver sig ud på en besværlig rejse til Jerusalem, ser astronomen Melchior en usædvanlig konstellation på stjernehimlen. Han er overbevist om, at noget vigtigt er under opsejling i Israel … noget, der vil ændre verden for bestandig.