Zahav, den ensomme, ugifte datter af en gammel rabbiner, venter på den lovede Messias . venter på kærligheden. Hendes hjerte drages mod Aleksander og hans lille søn, som plages af onde kræfter. Men kan deres forbudte kærlighed holde til de prøvelser, de står overfor? Susanna og Manaen har deres kampe i begyndelsen af ægteskabet. Manaen er stadig bitter over den voldshandling, der gjorde ham blind, og han kan ikke acceptere et liv i mørke. Vil deres forhold kunne overleve mod alle odds? Kan sandheden om Yeshua overvinde den ondskab, som ruger over landet? I et rigt galleri af personer, hvoraf mange kendes fra Bibelen, udspiller der sig et gribende drama, hvor omsorg og kærlighed konstant møder nød og brutalitet. Historisk troværdighed tilføjer den mesterligt fortalte historie en særlig magi.