De er jævne hyrder og lever et spartansk liv. Men i deres uanselige landsby sker det største under af alle … og den mest forfærdelige udåd. Indbyggerne i landsbyen Betlehem er jordnære folk, hvoraf mange arbejder som hyrder. En af dem – Zadok – og hans kone Rakel har fået uventede gæster i skikkelse af Maria, Josef og den nyfødte Jeshua, hvis fødsel blev varslet af en forunderlig konstellation af stjerner på himlen og kundgjort af engle ude på Betlehems marker. Efter at have observeret stjernerne og studeret de gamle profetier er en gruppe astronomer og forskere blevet overbevist om, at den længe ventede Messias er blevet født. De har nu sat kursen mod Jerusalem og håber her at finde svaret på det mysterium, de har søgt efter i månedsvis. Kong Herodes plages af natlige mareridt og frygten for, at nogen vil støde ham fra tronen. Han bliver mere og mere paranoid. Han giver sine soldater en ordre – mere makaber og ondskabsfuld end nogen havde forestillet sig. Denne nat skal soldaterne ride til Betlehem – landsbyen hvor templets offerdyr bliver opfostret …