Kort før Anden Verdenskrig kaster verden ud i kaos, rejser fortælleren i Den lykkelige dal ud i den store stilhed i Lar-dalen i det nuværende Iran. I dalen lever han blandt fårehyrder og nomader, høje bjergtinder og brusende flodvand. Dagene går langsomt under den brændende sol, men roen indfinder sig aldrig, for minderne presser sig på, og kærligheden, morfinen og de overvældende syner vil ikke slippe taget i ham. I værket skildrer den schweiziske forfatter Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) en verden, der er både fremmedartet og hjemlig, fjern og alligevel tæt på hjertet. Menneskelige fortællinger væves sammen med brudstykker af Irans historie, og med sit skarpe øje for detaljer inviterer Schwarzenbach læseren til at opleve et land, hvor fortid og nutid mødes i en symfoni af farver, dufte og lyde.