Långt bort bakom mörka berg och djupa skogar ligger alvernas rike. På en klippa som reser sig över den gröna slätten ligger alvdrottningens slott. På slottsgården breder en stor ek ut sina grenar och i skuggan av trädet brukar drottningen hålla hov. Hon lyssnar på alla som har något att berätta, skipar rättvisa och hjälper dem som behöver det. Men många faror hotar alverna och bortom deras land finns skuggornas rike där mörka krafter styr. Alvdrottningens riddare skyddar riket från dessa faror. En morgon rider en flicka in på slottsgården. Hon berättar om den brutala jätten som angriper borgen där hon bor. Jätten har fruktansvärda käftar och med sin påk krossar han sten som om de vore äggskal. Flickan hoppas att drottningens riddare ska kunna döda jätten. Men till sin besvikelse skickar drottningen en stalldräng att hjälpa henne. Och på vägen till borgen möter de både trollkarlar, dvärgar och ett glupskt troll som sätter dem båda på prov.