Det är julafton och skymningen sänker sig över kullarna där Bamse och hans vänner bor. Hemma hos Bamse har man just avslutat middagen och väntan på Jultomten har börjat. För att tiden ska bli lite kortare berättar Vargen om när han klädde ut sig - inte till jultomte, utan till tuffingen Tuff-Buffe! Och Nalle-Maja har också något att berätta, om den där gången då hon tillsammans med Brum och Teddy besökte Jultomtens nya slott, byggt helt i is Ingen jul är riktigt god utan Bamse Julalbum, som ges ut för artonde året i rad.